作为由鬼蜘蛛被吞噬而形成的半妖，他的实力不算顶尖，和那些天生天养的大妖是无法比较的。否则就不会总是使用阴谋诡计，离间桔梗与犬夜叉、在月见星來被重伤后偷袭。还有他打算做还没来的及做的:吞噬人见阴刀的躯体、占据人见城、用计杀死驱魔师一族……

奈落派出了最猛胜，跟着逆发结罗来到女妖的巢穴，直到巢穴崩塌都在暗中观察着一切。等待月见星來和犬夜叉两败俱伤，但到了最后却发现他们对彼此没有杀意。

这可不行。

战斗结束于戈薇，为了收集碎了的四魂之玉，月见星來和犬夜叉勉强一起跟在戈薇的身边，这样无比脆弱的同盟，让奈落脑海中已经想出了许多绝妙的主意，使他们再次生出间隙。

在三人组开始收集四魂之玉时，奈落兢兢业业的开始搞事。

犬夜叉同父异母的兄长杀生丸，需要从犬夜叉口中为了得到铁碎牙的消息。于是奈落找上了杀生丸，献上了妖怪无女来假扮犬夜叉的母亲，让无女从犬夜叉口中获得犬大将墓地的地点。奈落知道杀生丸很强大，且不屑关注阴谋诡计，所以在献上无女后，迅速的脱离。

他献上的并不仅是无女。

在无女的体内是梦妖的核。他计划着在无女蛊惑了犬夜叉、而杀生丸杀死犬夜叉的时候，把月见星來的精神拉进梦魇。

她的精神陷于梦中，躯体被他掌控。而他会得到她的记忆，取信桔梗的转世，收集四魂之玉的碎片，最后得到完整的四魂之玉，变成完全的妖怪。

奈落的计划很顺利。

无女伪装成了犬夜叉的母亲十六夜。无法看着“母亲”受苦的犬夜叉，在“母亲”呼唤着他的时候，斩断了束缚着母亲的鬼，被拉进了冥界与人界的边缘。

如奈落所想，月见星來为了净化了无女，一箭射穿了对方，然后被卷进入梦妖的核内。

——但她的精神在拉进核中时消失不见了。

衔接着梦妖之核的奈落，也不见了。

奈落站在茫茫白雾中。

此时展现在这里的……并非是由无数妖怪组成的、扭曲的身体，而是鬼蜘蛛的形态。

“核”是所有具备做梦能力的生物，最本质的精神化身，是梦的根源。梦妖生于梦中，核天生就比其它生物更坚固。

但月见星來的核远比梦妖更庞大，以至于在坠梦的瞬间，将奈落都吞噬到了她的精神里。

他必须找到她，然后彻底摧毁她。否则，不要说占据她的身体了，他将永远留在她的精神中。

到底是哪里出了差错？

使用着鬼蜘蛛的形态，心情难得非常差的奈落，回想着一切。

被囚禁在月见城的公主，因为自身的灵力招致了毁灭的灾祸，失去了一切后被桔梗保护着，只会跟在桔梗身后的无能的家伙，至今都天真的相信着半妖……

他当然不知道，从一开始就错了。

不是因为她的灵力招来了妖怪摧毁月见城——而是她选择了摧毁月见城，选择了杀死父亲，选择了跟在桔梗身后被保护着。

因为一段“不存在的记忆”。

月见星來的“一周目”的记忆。

一段至今她都没有回想起来，但因为奈落，马上就要回想起来的“过去”。

奈落行走在月见星來的世界中，他试过攻击四周，击破精神边界来脱离。但是在上空，有一个庞大的结界涵盖了一切。

因为是在她的“记忆”里，只要她认定了，那就是无所不能的。她认定布下了这个结界的人是极其强大的、无所不能的，那体现在她的精神中，对方就是这样的。

在结界的尽头，是月见城，还没有被大火烧毁的样子。无数繁茂的垂直樱围绕着城墙肆意生长着，花开的近乎妖冶了。最大的那棵垂直樱，枝条甚至能深入城中最高的天守阁。月见星來应该就在那里。

【七岁，月见星來被迫吃下了人鱼肉。】

【从此，生长停滞，无法长大，无法“腐烂”，或从这一刻已经永远腐烂。成为不老不死的巫女。】